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Otimização · Planos de ação

Decidiu, aprovou, mediu. Tudo no mesmo registro

É a otimização com prova: cada plano tem métrica-alvo, meta e horizonte; o envio congela a linha de base; o cliente aprova; e a plataforma mede o resultado na mesma régua. É o que pesa na renovação.

Envio de um plano ao cliente: métrica-alvo, meta, horizonte, o porquê e a linha de base de 233 leads congelada no envioEnvio de um plano ao cliente: métrica-alvo, meta, horizonte, o porquê e a linha de base de 233 leads congelada no envioEnvio de um plano ao cliente: métrica-alvo, meta, horizonte, o porquê e a linha de base de 233 leads congelada no envioEnvio de um plano ao cliente: métrica-alvo, meta, horizonte, o porquê e a linha de base de 233 leads congelada no envio

Planos de ação › Enviar ao cliente

Planos de ação › Enviar ao cliente

Telas reais da plataforma, com dados fictícios de demonstração.

detalhado com os números do negócio
5W2H
régua para base, meta e resultado
1
leitura automática após o horizonte
D+1
Por dentro

Como funciona, no detalhe

O envio congela a linha de base

Ao enviar, a plataforma registra o valor da métrica nos dias anteriores, do tamanho do horizonte. É contra esse número — e não contra a memória de alguém — que o resultado será comparado.

  • A prévia mostra o que vai ser congelado antes de enviar.
  • O cliente que aprova é sempre um cliente do negócio do plano.
  • A meta pode ser uma métrica de mídia ou do diário de leads, como vendas fechadas.

Mexeu depois de aprovado? A aprovação cai

Se a agência altera título, meta, horizonte, métrica ou cliente de um plano aprovado, ele vira “Alterado após aprovação”, sai do portal e pede reenvio.

  • O cliente aprova de novo o plano de hoje, com linha de base nova.
  • A linha do tempo registra a mudança.
  • A decisão vale por ciclo de envio: a anterior é de outro ciclo.

Janelas comparáveis ou nenhum veredito

Se o cliente aprovou alguns dias depois, a janela do resultado fica mais curta. Métrica que soma é comparada no ritmo da base; métrica de razão é comparada como está.

  • Plano aprovado tarde demais não ganha veredito automático: a equipe registra à mão.
  • 30 leads em 7 dias contra 120 em 30 não é “meta não atingida” — é régua diferente.
  • Veredito em três tons: meta atingida, não atingida ou moveu na direção certa.

Concluir plano é medir

Arrastar um plano aprovado para Concluído no Kanban abre o painel de resultado. No portal, no relatório e na apresentação, o cliente vê ponto de partida, resultado, meta e variação.

  • O botão Otimizar abre a composição da métrica-alvo desde a aprovação.
  • Aviso de plano em risco sete dias antes do fim.
  • Funil dos planos e taxa de meta atingida nas Estatísticas.
  • Enviar e concluir também pela API e pelo MCP.
Na tela

Planos de ação, como está na plataforma

Telas reais, com dados fictícios de demonstração, nos dois temas.

  • Plano aguardando o cliente no portal: o porquê, ponto de partida, meta, o espaço da decisão e os botões Pedir ajustes e Aprovar planoPlano aguardando o cliente no portal: o porquê, ponto de partida, meta, o espaço da decisão e os botões Pedir ajustes e Aprovar planoPlano aguardando o cliente no portal: o porquê, ponto de partida, meta, o espaço da decisão e os botões Pedir ajustes e Aprovar planoPlano aguardando o cliente no portal: o porquê, ponto de partida, meta, o espaço da decisão e os botões Pedir ajustes e Aprovar plano

    Portal › Aprovar plano

    Portal › Aprovar plano
  • Plano concluído no portal: ponto de partida, resultado medido e meta atingida, com a aprovação do cliente registradaPlano concluído no portal: ponto de partida, resultado medido e meta atingida, com a aprovação do cliente registradaPlano concluído no portal: ponto de partida, resultado medido e meta atingida, com a aprovação do cliente registradaPlano concluído no portal: ponto de partida, resultado medido e meta atingida, com a aprovação do cliente registrada

    Portal › Plano medido

    Portal › Plano medido
  • Kanban de Planejamentos com tarefas e planos de ação por status, prazo, prioridade e responsávelKanban de Planejamentos com tarefas e planos de ação por status, prazo, prioridade e responsávelKanban de Planejamentos com tarefas e planos de ação por status, prazo, prioridade e responsávelKanban de Planejamentos com tarefas e planos de ação por status, prazo, prioridade e responsável

    Planejamentos › Kanban

    Planejamentos › Kanban
Passo a passo

Do zero ao primeiro resultado

  1. Crie o plano

    Métrica-alvo, meta, horizonte e o porquê.

  2. Envie ao cliente

    A linha de base congela; ele é avisado por e-mail.

  3. O cliente aprova no portal

    Com nome, data e cópia do plano.

  4. A plataforma mede

    No dia seguinte ao horizonte, na mesma régua.

Perguntas

Dúvidas sobre planos de ação

  • E se o resultado for ruim?
    Ele aparece como é. O valor do circuito está justamente em ser verificável: a plataforma mostra a variação, o veredito e o período, e a sua narrativa explica o contexto no relatório.
  • Posso usar a IA para montar o plano?
    Sim. Em Análises, a IA sugere planos 5W2H que viram planos de ação com um clique, e no plano ela detalha o 5W2H com os números do negócio. Tudo entra como prévia — nada é gravado sem você aplicar.

Veja este recurso funcionando, com quem o construiu

Na apresentação eu mostro planos de ação com a plataforma no ar, conto onde entra no método e respondo às suas dúvidas.

Leonardo Araujo · Analista de Marketing