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Planejamento · Briefing e fichas

Planejar começa por saber o que o negócio precisa

Cada negócio tem um briefing: oferta, público, atendimento e as metas do mês. Ele não fica esquecido numa pasta — a meta aparece em Análises e no funil, a IA lê o contexto e as automações usam cada resposta como variável.

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Briefing do negócio em leitura: oferta, público, atendimento e metas do mês comparadas com os últimos 30 diasBriefing do negócio em leitura: oferta, público, atendimento e metas do mês comparadas com os últimos 30 diasBriefing do negócio em leitura: oferta, público, atendimento e metas do mês comparadas com os últimos 30 diasBriefing do negócio em leitura: oferta, público, atendimento e metas do mês comparadas com os últimos 30 dias

Negócio › Briefing

Negócio › Briefing

Telas reais da plataforma, com dados fictícios de demonstração.

briefing por negócio, com modelo por tipo
1
fichas: SWOT, persona, jornada, matriz, brainstorm e ata
6
dias de número real ao lado de cada meta
30
Por dentro

Como funciona, no detalhe

Briefing que conversa com os números

Começa de um modelo por tipo de negócio — completo, negócio local, e-commerce, geração de leads ou lançamento — ou em branco, e tudo se muda: perguntas, seções e tipos de campo.

  • A meta do briefing (“CPL até R$ 30 por mês”) aparece no card da métrica em Análises e no funil.
  • Ao lado de cada meta, o número real dos últimos 30 dias.
  • O botão Briefing abre a leitura em Análises, no card da tarefa e na conversa do WhatsApp.
  • Concorrentes com atalho para os anúncios ativos de cada um na Biblioteca do Meta.

Toda resposta vira variável

As automações usam as respostas — a oferta, o ticket médio, a chamada para ação — nos textos de e-mail, WhatsApp, tarefa e comentário.

  • A IA lê o briefing como contexto: o que vende, para quem, o tom e as metas.
  • Número escrito no briefing não ganha selo de conferido: é combinado, não medido.
  • O cliente pode responder e atualizar o briefing pelo portal, com a sua aprovação.

Fichas de planejamento

SWOT, persona, jornada do cliente, matriz impacto × esforço, brainstorm e ata de reunião. Preenche-se como formulário e lê-se como o quadro do modelo.

  • A SWOT em quatro quadrantes; a matriz com os eixos de impacto e esforço.
  • A ata com participantes, pauta, decisões e o checklist dos próximos passos.
  • Cada ficha entra como bloco da tarefa e do negócio.
  • Formatação pelo “/” em todo campo de texto.

Referências de anúncios

Na tarefa, o bloco Referências abre a Biblioteca de Anúncios do Meta já filtrada e guarda o link de cada anúncio com uma nota.

  • Todo mundo da tarefa vê e acrescenta.
  • No portal, ficha e briefing publicados aparecem no mesmo quadro, sem as metas.
  • As referências vão ao portal sem as notas internas.
Na tela

Briefing e fichas, como está na plataforma

Telas reais, com dados fictícios de demonstração, nos dois temas.

  • Ficha SWOT do negócio lida como quadro: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e o que fazer a partir delaFicha SWOT do negócio lida como quadro: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e o que fazer a partir delaFicha SWOT do negócio lida como quadro: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e o que fazer a partir delaFicha SWOT do negócio lida como quadro: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e o que fazer a partir dela

    Fichas › SWOT

    Fichas › SWOT
Passo a passo

Do zero ao primeiro resultado

  1. Escolha o modelo do briefing

    Pelo tipo de negócio — ou em branco.

  2. Preencha com o cliente

    Ou deixe que ele responda pelo portal.

  3. Defina as metas

    Elas aparecem em Análises e no funil.

  4. Planeje em fichas

    SWOT, persona, jornada, matriz e ata.

Perguntas

Dúvidas sobre briefing e fichas

  • O que aconteceu com os quadros?
    Desde outubro de 2026 o planejamento é feito em fichas: documentos com modelo, preenchidos como formulário e lidos como o quadro do modelo. Quadro que já existia não perdeu conteúdo.
  • O cliente vê as metas do briefing?
    Não. No portal, ficha e briefing publicados aparecem sem as metas: elas ficam com a agência, em Análises e no funil.
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Recursos que trabalham junto

Veja este recurso funcionando, com quem o construiu

Na apresentação eu mostro briefing e fichas com a plataforma no ar, conto onde entra no método e respondo às suas dúvidas.

Agendar demonstraçãoComo funciona a implantação

Leonardo Araujo · Analista de Marketing